In soli dieci anni Wes Montgomery rivoluzionò il modo di suonare e pensare la chitarra elettrica; in questo disco, inedito fino a oggi, sono riunite tre diverse sessioni precedenti alle incisioni Riverside del '59 a suo nome che ne rivelarono appieno il talento. In studio la prima, con Paul Parker alla batteria, un anonimo bassista, Melvin Rhyne al piano ("Diablo's Dance" e "Nica's Dream") e soprattutto all'organo in "'Round Midnight" e "Darn That Dream", due autentici gioielli. "Straight No Chaser" è con i fratelli Monk al basso e Buddy al piano, mentre dei restanti quattro brani in quartetto, da segnalare i sei minuti (live e incisi purtroppo approssimativamente) di "After Hours Blues" in duo con il piano di Earl Van Riper, un blues dall'incedere lento, letteralmente da antologia. (Danilo Di Termini)