Questo album contiene le prime registrazioni degli Heatmiser, con brani che precedono gli album in studio che seguiranno; Il set originale omonimo di 6 canzoni in vinile e in streaming per la prima volta, insieme a 23 demo, brani dal vivo, versioni rare e canzoni inedite. Neil Gust ed Elliott Smith sono arrivati insieme a Portland, OR, nell'estate del 1991 per fondare una nuova band con il batterista/produttore Tony Lash. Nel giro di un anno, con l'aggiunta del bassista Brandt Peterson, suonano in tutta la West Coast e preparano decine di canzoni per il loro primo LP. Sei di questi brani sono stati autopubblicati su una cassetta intitolata "The Music of Heatmiser", venduta agli spettacoli, nei negozi di dischi locali e distribuita alle etichette discografiche. Il suono della band è cambiato molto nel corso dei tre LP, ma questi sono gli Heatmiser fin dall'inizio. Nuovi, energici, eccitati, che si muovono rapidamente tra gli stili, totalmente al verde e che fanno funzionare tutto in qualsiasi modo possibile. È rock chitarristico, a tutto volume, attraverso apli Marshall da 100 watt, quando il grunge era in ascesa nel Pacific Northwest e la scena di Portland stava esplodendo. Veloce, serrato, rumoroso, divertente.
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