Il programma di tournée di Frank Zappa nell'autunno del 1975 lo portò in due città della Jugoslavia, segnando la prima e unica volta che suonò spettacoli in quel paese. Questo set di 2 CD combina le esibizioni di entrambi gli spettacoli, registrate dal vivo a Zagabria il 21 novembre e a Lubiana il 22 novembre 1975. Questa pubblicazione mette in mostra una rara line-up di The Mothers, con Norma Bell al sax e alla voce. FZ avrebbe smesso di usare il nome The Mothers per sempre dopo la tappa europea e australiana all'inizio del 1976. Remixato dagli originali master di 1/2" a 8 tracce di Craig Parker Adams e masterizzato da John Polito, questo set storico è l'unico documento multitraccia di questo gruppo nel Vault.
In uscita il 14 ottobre.
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