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Se nei Portishead dominavano elettronica e trip-hop, qui prevalgono le tessiture acustiche a cui il compagno di gruppo Adrian Utley e l’arrangiatore Nick Ingram s’incaricano di dare veste sommessamente sinfonica. Piace del disco la capacità di fondere passione e introversione (il crescendo di Funny Time Of The Year), anche se qualche passaggio risulta poco incisivo. Emerge l’amore di Beth per Billie Holyday (Romance) e viene reso esplicito omaggio a Nick Drake (Drake). (Antonio Vivaldi)